절친 동호에게 애인을 뺏기고 상심해 있던 성수는 우연히 만난 연상녀 여진에게 몸과 마음을 다한 위로를 받는다. 그녀의 성숙한 배려심에 반한 성수는 연상이건 유부녀건 다 상관없다며 여진과 연애를 시작한다. 그런데 이게 웬 일? 알고 보니 여진이 옛 절친 동호의 새 엄마였다!뜨겁게 사랑했던 전 여친. 가장 친했던 친구. 그리고 세상에서 가장 사랑하게 되어버린 친구엄마.네 사람의 은밀하고 발칙한 사각관계가 시작된다....
무르익은 엄마 친구와의 19금 동거 라이프! 갑자기 보증금을 빼서 도망가버린 엄마 때문에 갈 곳이 없어진 창호는 엄마의 절친이자 자신의 첫사랑인 은경에게 얹혀 살게 된다. 나이가 무색할 만큼 탱탱하고 섹시한 바디라인을 지닌 은경을 보자 창호는 다시 심장이 뛰고, 어느 새 은경 또한 어른이 되어 돌아온 창호에게 남자를 느낀다....
결혼을 반대하는 예비 장모에게 화가 난 나미노는 친구 타라오를 시켜 그녀를 유혹하게 만든다. 남편과 사별 후 10년 간 독수공방해온 예비 장모의 섹스 비디오를 몰래 촬영해 협박할 생각이었던 것. 하지만 타라오가 예비 장모의 화려한 테크닉과 관능 넘치는 완숙미에 함락 당하면서 나미노의 계획에 차질이 발생한다....
섹시한 여비서를 오피스 와이프로 삼아 사무실에서 은밀한 정사를 즐겨온 변호사 에라타. 그는 우연히 여비서가 옆집에 살고 있고, 여비서의 남편과 자신의 진짜 아내가외도 중이란 사실을 알게 된다. 이웃의 아내를 탐하는 두 남자의 뜨거운 욕망! 끝내 두 남자는 파격의 아내 교환을 결심한다....