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欝蒼たる森林に覆われた山奥の松岡飯場に不敵な面魂の男が入って来た。渡り山稼人の寛次である。傍若無人の寛次は来る早々、樵夫の惣兵衛と喧嘩を始めたが、組頭の捨造は、酒と賭博は好きだが腕っこきの寛次に目をかけ彼を使うことにした。山は今、雨が降らないので原木を流し出せず困り切っていた。賃金を受取りに親方の所に行った帳場の津田は半分しか貰えずに帰って来た。飯場で景気直しの酒盛りが開かれた夜、寛次は、賄場で湯上りの鏡をのぞいている賄い女春子を不意に抱きしめた。だが「バクチ打ちは嫌い」という春子の言葉に寛次は...

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チャッカリ風来坊の金太。金太はデンスケ賭博で女スリに負け、おまけにその女スリが黄門様の財布を盗み…...

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幕末、京洛の街で、佐幕派の新選組が横行している中に、一人鞍馬天狗は尊皇討幕の旗印をあげて活躍していた。吉兵衛は東寺の境内で近藤勇の懐中から密書を掏り取ったことから天狗の忠僕となり、角兵衛獅子の杉作と新吉は稼ぎの金を落して途方に暮れていた所を天狗に救われ、深く慕うようになった。杉作少年の親分長七はこの事情を知り、杉作に手引きさせて天狗を捕え、新選組の褒美にありつこうと計った。近藤勇以下新選組の面々が、杉作を囮に天狗を誘き出そうと松月院を取囲むが、早くも悟った天狗に散々斬りまくられる。近藤勇はピスト...

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勤皇討幕の旗のもと大阪城へ一人でのりこんだ鞍馬天狗は、仕掛だたみの地下牢へ落っこった。天狗を救い出そうと大阪にやって来た杉作と吉兵衛は、濠の橋げたにぶらさがって城の中にしのびこもうとしたが、吉兵衛は見つけられて追跡され、杉作だけがうまく忍びこんだ。暫くするとお兼が通るのが見えたので、後をつけて行くと、地下牢へ入って行き、天狗に「私たちの邪魔をしないのなら逃そう」と話しかけたが拒絶されたので、怒って立ち去った。お兼とすれ違いに牢格子に馳け寄った杉作は、けんめいに鍵をくだいて格子を開いたが、物音にお...