本片是迪斯尼2003年《熊的传说》的衍生剧情,可奈(帕特里克·德姆西 Patrick Dempsey 配音)变成熊以后,和小熊柯达(杰瑞米·苏雷斯 Jeremy Suarez 配音)生活在一起,成为形影不离的兄弟,有时在梦中也会想起从前还是人时的事情,以及小时候青梅竹马 的女孩尼塔(曼迪·摩尔 Mandy Moore 配音),回忆起和尼塔一起去哈卡你瀑布似的事情,他曾在那里把自己的链坠送给尼塔。许多年后,尼塔长大成人,是谈婚论嫁的时候了,此时的可奈身边也有了一个形影不离的好伙伴柯达,它们无忧无虑...
白雪覆盖的森林腹地,温柔的松鼠妈妈(海伦娜·邦汉·卡特 Helena Bonham Carter 配音)为孩子们讲述了关于咕噜牛的传说:可爱的咕噜牛宝宝(Shirley Henderson 配音)试图进入幽暗森林,却被爸爸(罗彼·考特拉尼 Robbie Coltrane 配音)粗暴地抓回。爸爸警告宝宝,幽暗森林内藏着可怕的大恶鼠,一旦遇上恶鼠势必遭到伤害。夜幕降临,雪花纷飞,咕噜牛爸爸沉沉睡去。温暖的洞穴中,小宝宝却无心睡眠。他的好奇心打败了对大恶鼠的恐惧,最终他冒着大雪闯入幽暗森林。神秘的脚印...