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キャバクラ『Club Grace』のNo,2未知瑠(蓮実クレア)は、天性の美貌とベッドテク、そして店長の淳也からの寵愛を武器に、No.1の高みへと近づきつつあった。ある日そんな彼女の元に、男の獲り合いから絶縁状態になっていた妹、燐が家出して転がり込んできた。燐の中に未知瑠に劣らない“嬢王"としての才能を見出した淳也は彼女を夜の世界に誘い、また時を同じくして未知瑠もある事件のために店に出ることが出来なくなってしまう。姉の跡を継ぐかのように“嬢王"への階段を昇っていく燐と嫉妬に狂っていく未知瑠。美し...

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闇金からの借金が返せず、スナックで強制的に働らかされている、満里奈、優梨、鈴。3人は自閉症の進ノ介の家に転がりこみ生活していた。3人は女性が苦しむ姿を見て快楽を楽しむという変わった癖を持っていた。捕まえてきた風俗嬢をさんざんいたぶり、殺害しコンクリートに固めて捨てていた。ヤクザの愛人である美麗を捕まえてきて、新たなえじきにする3人だった…...

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恋人に誘われ、あるアングラ劇団の舞台を見に行った揚羽（水城りの）は衝撃をうける。なんとその劇団は、古典演劇を裸で演じていた。揚羽は公演後、打ち上げの席で主宰の演出家・翼（REN）に入団を熱心に勧誘され、断りきれずに参加することになるのだが…。全裸劇団内の人間模様を描いたエロティックドラマ。...

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全裸で古典演劇を上演するのが売りの劇団ネイキッドデザイア。ヒロインに大抜擢された新人女優・揚羽の活躍により公演は大成功を収め、そのおかげで新しい劇団員も増えたが、何故か揚羽は劇団を去り、演出家の翼は意気消沈する。そんな翼を余所に劇団の乗っ取りを企てる昭一と、彼に取り入って看板女優の座を取り戻した希来莉は我が物顔で振る舞うようになっていくのだった…...