意图征服一切的霸天虎全员出击,塞伯坦即将陨落,B-127(迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien 配音)临危受命前往地球。在1987年的加州,B-127不仅遭到特工伯恩斯(约翰·塞纳 John Cena 饰演)的追捕,更被闪电(大卫·索博洛夫 David Sobolov 配音)殴至重伤,语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫,被失去了父亲(蒂姆·马丁·格利森 Tim Martin Gleason 饰演)的查莉·沃森(海莉·斯坦菲尔德 Hailee Steinfeld 饰演)发...
米奇·拉普(迪伦·欧布莱恩 Dylan O'Brien 饰)是一个普通的美国青年,他在14岁时在一场悲剧性的车祸中失去了双亲,而与他刚刚订婚的女友也死在了恐怖分子的手中,一心寻求复仇的他被中情局副主管爱琳·肯尼迪(桑娜·莱瑟 Sanaa Lathan 饰)招募进入了黑色行动,由冷战时期的精英斯坦·赫利(迈克尔·基顿 Michael Keaton 饰)。米奇的天赋令人惊叹,而斯坦也必须与初出茅庐的米奇共同化解一次可能发起第三次世界大战的致命阴谋.........