一位灵媒为黑帮杀手麦克（约翰·特托罗 John Turturro）算命后告诉他，他将会成为家族黑帮的老大，从此麦克便致力于逐一铲除妨碍他成功之路的人，包括掌权的大老们，然后再嫁祸于帮里其他的代罪羔羊；麦克铲除异已的计划原本一直进行得很顺利，直到他不得不面对因自己和其妻两人无穷无尽的野心所造成的后果，还有他自己良知的审判……...
一个变态杀手的出现让城市陷入了恐慌之中，杰克（丹尼斯·法里纳 Dennis Farina 饰）和他的心理学家朋友威尔（威廉·彼德森 William L. Petersen 饰）展开了对案件的调查。很显然，凶手的智商极高，因为在案发现场他没有留下任何线索。陷入了僵局中的杰克和威尔决定像汉尼拔（布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰）寻求帮助。汉尼拔是一个臭名昭著的罪犯，目前被警方关押，在汉尼拔的牢房里，狱医发现了一封来自凶手的信，种种迹象表明，尽管身陷囹圄，但汉尼拔和凶手依然保持着联系。通过破解信...
