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叙述民国二十年间，九一八事变爆发，日军侵佔东三省时，少女翠英随父流亡关内，靠卖唱为生，途中结识青年周凌云，因行旅匆匆，即告分别。民国二十六年，中日战争爆发，李氏父女再度逃亡，途中李父被日机炸死，叮嘱翠英国仇家恨，必图报复。翠英一人逃抵上海，凭天赋侧身舞场演唱维生。是时凌云亦抵上海，两人劫后重逢，双双坠入爱河。熟料情海扬波，翠英委身下嫁垂涎她许久的汉奸陈兆群，凌云含怨出国。陈兆群主持特务机关，为『天字第一号』焦头烂额，限令拘捕却徒劳无功。凌云返国投靠姑父担任伪职，才知昔日情侣翠英成为续弦姑妈。陈兆...

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黑白片...

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吴村长之子呆铜（王哥）单恋村女翠翠（白兰），某日呆铜追逐翠翠意图非礼时，正值返乡探亲的大学生陈忠义（陈扬）路过，适时解救翠翠，从此两人结下不解之缘，待忠义假期已满，乘夜班车回台北，翠翠却为父所禁，不能依时送行，翠父以女所为而忧，遂允吴家婚事，却於迎娶日发现人去楼空。陈父任公司总经理，全仗林董事长提携，而林女美琪对忠义也情有独锺，两老遂为儿女订下婚约，忠义告知翠翠事，却遭父亲反对，遂愤而离家，抵达台北的翠翠访忠义不遇，听到忠义与美琪订亲一事而悲愤交加昏倒途中，适为林董所救，翠翠为感恩而离开，以玉成...

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