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柳生烈堂（大木实 饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死，于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织（瞳顺子 饰）。最终仍难逃落败的命运。 愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫（木村功 饰）。善于使用土遁术的兵卫虽然憎恨生父，但仍接受任务，率领蜘蛛军团扑向拜一刀父子。沿途帮助过父子二人的普通百姓皆死于土蜘蛛手下，迫使拜一刀不敢乞食和投宿，以消耗其体力。待时机成熟，兵卫与拜一刀展开对决。 蜘蛛军团的失手令烈堂陷入狂怒，遂调来全部人马与拜一刀父子在雪山展开决战……...

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一家解散、堅気になった極道親分こと島村清吉は「大日本ホルモン焼移動レストラン」を開業、十五人の子分を連れ、釜ケ崎をあとに岐阜へ向かう。無一文の清吉は、運送業を営む兄弟分、大丸勝治の紹介で、クラブ“きみ”のママ、君原道代の家を無担保で買い受け、その借金返済に子分共々粉骨砕身働いた。その頃、この柳ケ瀬に、悪名高いカポネ団がオートバイに股掛り乗り込んで来た。不良番長・神坂謙次が率いるこの一団は、現在岐阜で入院中の総番長で謙次の兄・弘の見舞かたがた、弘の入院費を稼ぐため傍若無人に暴れ回った。そして、謙次...

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小松左京の同名SF小説を原作に、超能力を持つ諜報員・エスパイたちの活躍を描く。当時の技術で、果敢に超能力を表現しようとする試みが光る。田村、マリア、三木の3人は、国連の秘密組織’“エスパイ”で働いていた。エスパイとは、超能力を悪用する逆エスパイと戦うための超能力者を養成する機関である。やがて、東西冷戦の要・バルトニアの首相暗殺計画をめぐって3人の活躍が始まる……。...

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黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……...

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柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯 饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋 饰）。另一方面，得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子，父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拚杀……...

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喧嘩と博奕に明け暮れる明治中期の北九州・若松。この一帯を縄張りに持つ睦会宗家の総長・浦田が引退し、その跡目を大室一家の組長・大室弥八に譲った。だが、この表明により、跡目をめぐる抗争が勃発。九州一の大勢力を誇る一家の二代目争いだけに、その闘いは壮絶を極めた。任侠道一筋に生きる一匹狼の川船頭組頭・周吉、掟を重んじ仁義を貫く総長の実子・栄次、暴れん坊の一匹狼・鉄次、組のため一家のため悪を承知で突き進む大室の代貸・滝、一家と子分のために心ならずも滝とともに地獄を歩む組長・大室。男五人五色、それぞれの意地...

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大阪･西成釜ヶ崎。島村組々長･島村清吉は、紋付袴の盛装に山高帽の出で立ちで天王寺の料亭で行われている西友会藤之江一家三代目襲名披露式の会場へ乗り込んだ。だが、西友会会長･上津原と石橋組々長に押し帰され、赤っ恥をかかされて腹の虫が納まらぬ清吉は、妻に「組を解散する！」と打ち明ける。それは堅気になるという意味ではなく、でっかい代紋をものにして西友会を倒すということであった。清吉と代貸の譲次は、譲次自身が喧嘩状となって西友会に乗り込んだ。喧嘩支度を整えて譲次の帰りを待っている清吉のところへ、譲次を連れ...

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尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀小雪。寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错认为父，大五郎锐利的目光引起军兵卫注意，一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀，却无奈落败。拜一刀追踪小雪来至温泉，尾张刺客孤冢元记亦随后赶到，在拜一刀面前，昔日两个仇家剑拔弩张……...

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幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现……...

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昭和8年、世の中は打ち続く不景気の波に洗われつつ、戦争と貧困の暗い谷間の時代に突入しようとしていた…。そんな頃、強姦罪で服役していた、額に十字の刺青をした熊井軍治・通称ヤソ熊は刑期を終え東京浅草へと流れ込んで来た。出所して来たその日、異様ないでたちで聖書のバイをするヤソ熊の前に、一足先に刑ム所を出たイカサマ師の伊東松吉ことゴト松が現われる。一文無しのヤソ熊はゴト松の腕を見込んで、金のために玉の井でもぐりの賭場を開くが、この付近を縄張りとする江東一家にイカサマを見破られ、そこで大乱斗！荒らすだけ荒...