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SYNOPSIS Loan shark Guk goes to mountains, taking a surrogate woman. On the way home, they run into some mishap. Hyuk helps them out of the situation. President Guk makes him a bodyguard and guard of his house. Hyuk and Mae-ri, Guk's lovely concubine...

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세일은 왕년의 권투선수인 아버지 태민의 권유에도 불구하고 권투를 하지 않겠다고 선언하고 권투를 좋아하는 영아를 만나면서 권투를 더 멀리한다. 한편 아들 세일이 자신을 이해해 주지않자 폭음하던 태민은 중병을 앓게 되고 영아도 세일과 헤어져야만 한다고 고백하고 떠난다. 분노한 세일은 사각의 링에 도전하게 되는데, 도전하는 날 죽은 줄로만 알았던 엄마가 미국에서 찾아와 아버지의 꿈을 이룩해 달라고 눈물로 호소한다. 대망의 참피온전이 벌어지는데 참피온...

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조선과 청국의 국경지대에 조선인 화전민들이 산다. 장의진 일가는 마천상 일당에게 습격을 받고 모두 살해되어 공동묘지에 버려진다. 소화성 장의사 서장의의 구원을 받아 장의진은 생활하고,활신술을 터득한다. 의진은 괴력으로 비명에 간 일가들의 복수를 꾀하나 서장의의 부탁으로 생업에 충실한다. 그러나 소화성에 마천상 일당이 출현한다. 조선인들이 모국의 정세가 위태롭자 밀사에게 금과 돈을 보내기로 하는데,이를 눈치챈 마천상 일당이 그 금과 돈을 가로챈다...

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A young boy must learn Kung-Fu like his father while helping keep the "secret manual" out of the wrong hands....

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조선과 청국의 국경지대에 조선인 화전민들이 산다. 장의진 일가는 마천상 일당에게 습격을 받고 모두 살해되어 공동묘지에 버려진다. 소화성 장의사 서장의의 구원을 받아 장의진은 생활하고,활신술을 터득한다. 의진은 괴력으로 비명에 간 일가들의 복수를 꾀하나 서장의의 부탁으로 생업에 충실한다. 그러나 소화성에 마천상 일당이 출현한다. 조선인들이 모국의 정세가 위태롭자 밀사에게 금과 돈을 보내기로 하는데,이를 눈치챈 마천상 일당이 그 금과 돈을 가로챈다...

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大约在一百多年前，有一个女巫跟一只大黑猫在村外的山中修炼，那个女巫白天替村人医病，但是她的美貌吸引了许多血气方刚的年轻人。当年轻人跟这个美丽的女巫做爱之后，第二天就会给那个嫉妒的黑猫杀死.........

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大约在一百多年前，有一个女巫跟一只大黑猫在村外的山中修炼，那个女巫白天替村人医病，但是她的美貌吸引了许多血气方刚的年轻人。当年轻人跟这个美丽的女巫做爱之后，第二天就会给那个嫉妒的黑猫杀死.........

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