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武術高強的襄陽劍客 李慕白（王羽）下江南途中見一女子遭人追殺，路見不平拔刀相助。直到義兄 石劍鋒（馬驥）告知，才知自己救了大金國之主完顏亮的妹妹 完顏長青（馬海倫），卻誤傷了宋國義軍。李慕白為此十分自責，決定在完顏亮（張沖）發兵之前，先趕往燕京，等待機會刺殺他。遼人 耶律元（薛漢）本是完顏亮的親信衛士，不料妻子卻遭荒淫無恥的完顏亮糟蹋，使他憤而離國。因緣際會，耶律元在李慕白的幫忙下，投靠宋軍。金兵所到之處生靈塗炭，長青勸完顏亮安邦定國、罷兵息事，但完顏亮不聽規勸。某日，完顏亮因狩獵不成，抓老百姓...

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名補頭石玉龍，年邁退休，息隱林泉，不問世事，平時教授其女芳儀及三徒兒武技，自得其樂。某日，湖州府伊突遣捕投來告......

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清末民初，安徽省青陽縣民風淳樸敦厚，距縣城西南之九華山，有土匪趙一虎（張沖）盤踞，自築匪巢名為黑家寨，收留數百匪徒，肆意搶劫過往商旅，並派嘍囉煙鬼梁七（王勇）在小道破廟扮鬼，誘迫商旅往大道行走，俾使其眼線鐵算盤丁二麻子（苗天）蒐集情報，暗通黑寨派匪奪劫。 過往商旅途經路旁野店，老闆曹老頭、小廚子（李昆）均中黑家寨匪之計，渲染鬼之可怕，無形指使路人應走大道，方能趨吉避凶，那知無數商旅反而失財喪命， 一日，浙江德威鏢局總鏢頭洪德威.......

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