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玉明珠与侠盗罗小虎互相倾慕,惟珠早已许配鲁王爷之子统明。珠成婚之日,虎将珠救出,并手刃杀父仇人鲁王爷,替师父夺回家传宝剑。...

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故都北平，有个京剧名伶秋海棠（吕玉堃饰），爱上了被迫嫁给军阀袁宝藩（仇铨饰）做姨太太的罗湘绮（李丽华饰）。他俩的爱情关系被袁的副官季兆雄察觉，季因讹诈未遂，就向袁告发，在秋海棠的脸上用尖刀划了一个大十字，毁坏了秋海棠的面容，于是秋海棠只得带领着女儿梅宝，隐居偏僻的山村。十多年后，因黄河水患，秋海棠和梅宝流浪到上海。为了糊口，秋海棠只得在舞台上扮演龙套角色，而梅宝（李丽华兼饰）则瞒着父亲去酒楼卖唱。正巧，罗湘绮也迁居上海，偶然间线女相会。秋海棠得知梅宝和湘绮团聚，为之庆幸，但他却“不欲以丑陋和久病...

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寒山之麓有一旧屋改造的旅馆，旅馆楼上有一藏书室，一日下雨旅客们无聊便去藏书室打发时间，翻开了一本名叫《寒山夜雨》的书，内容如下： 寒山之夜，雷雨交作，有差役二人，解一少年犯，到一大厦前求宿。主人因知犯人是黄孝子，便请他们进屋。随后又陆续来了商人、两个行路客。孝子独居一室，半夜里房门忽开，进来一位美丽少女，调戏孝子，孝子不为所动。少女心里大为钦佩，便想救孝子逃走。同时商人房里也来了一个少妇，将自己的头颅拿下来放在桌上，商人大呼救命。大家惊醒后却并未看见头颅。没一会儿两个行路客忽然抢劫起商人，差役与...

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安琪儿剧团在李宪臣的干涉下被驱逐出境，小霞被带回家，因不肯听从父亲的安排，被关进小屋受到虐待。小鸥不愿再在军阀的淫威下生活，去广东参加了革命军。剧团离开后，城里传出了关于一个神秘黑衣人的异闻，据说此人行踪诡秘且出手极为凶残。而黑衣人其实就是跳海生还的宋丹萍，他被一归国医生救下，但医生将其当试验品加以改造，使丹萍的面貌更加丑陋，丹萍愤然离去，来到这里。不久，北伐开始，丹萍因从事革命工作被逮捕处以死刑。小霞先得知丹萍未死，后又知丹萍危在旦夕，心急如焚，一下子病倒。双目失明。后革命军攻进城中，小欧找到...

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淮南儒生陈绮受后母虐待，沦落于岭南某城，听人介绍到富绅邱知本家借旅费。邱不但答应，还将女儿丽玉下嫁。原来这里凡是貌美女子多半有麻疯病，到十五、六岁便需找远方男子过毒，否则就将毒发而死。丽玉不忍相害，二人新婚并未圆房。三天后丽玉赠于陈绮财物，二人惜别，陈绮回到家乡。不久丽玉毒发，被送到麻疯局。后和人逃出，丽玉来到淮南，在一尼姑庵与陈绮相见。陈绮中第，丽玉病发，不忍拖累夫家，企图自杀，深夜，一条巨大毒蛇坠入酒缸死去，丽玉一心求死，喝下毒酒，想不到以毒攻毒，疯毒全退，从此开始了与陈绮的幸福生活。...

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布商赵得鑫穿过古墓时与阴间的书生秦秋帆和少女华红玉相逢。秋帆曾在上京途中被强盗杀死，抛尸在红玉墓地里。红玉的继母之侄王晋卿曾逼红玉下嫁，红玉不堪威迫上吊自杀。后王晋卿强占人妻被杀，到阴间仍不放过红玉。秋帆、红玉彼此相爱，却因没有阳间的婚姻证据而不能在阴间结为夫妻。秋帆将婚牒和两锭银子交与得鑫，请他在婚牒上签名后拿到城隍庙火化，并买口棺材将自己与红玉合葬。得鑫赌博输了银子，银子却变成了纸做的，赌徒将他告上州衙，几名赌徒却是当年杀死秋帆的强盗……...

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杭州大家族鲍家突现僵尸，僵尸自称是鲍家祖宗，要一家人立刻迁走。家人惶惑，召集子孙商讨。老家人冯老离去后僵尸闹得更凶，家中收留的孤苦之人逸生亦被僵尸吓得魂不附体，三女佩芬便写信请朋友诸剑平来帮忙。在一黑衣人要求下，一家人搬了出去，只留下逸乎和张大汉。逸生发现另有他人知道府中有藏金的秘密，便决定提前下手。佩芬接到信带人到府中破案，将正在挖宝的逸生和张大汉抓获。黑衣人带来一僵尸进来，诸剑平便是黑衣人，僵尸却是冯老……...

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英俊潇洒的宋丹萍（金山 饰）是一名话剧演员，他与地主的女儿李晓霞（胡萍 饰）真心相爱，却遭到晓霞的父亲和恶霸汤俊（顾梦鹤 饰）的联合阻拦，宋更遭镪水泼面的虐待。在此之后，他假托死亡，白天躲在剧院阁楼，夜晚则引吭高歌，凄厉的歌声满载着对爱人的思念及对现实的控诉，久久盘桓在剧院上空，成为漫漫长夜挥之不去的鬼魅梦魇。春去秋来，花开花落，转眼几度春秋。十年后的某个雨夜，一个剧团几经辗转来到宋所栖身的剧院。青年演员孙小鸥（施超 饰），他偶然结识了宋丹萍，绵亘十年的爱恨孽缘将再次延续…… 本片由冼星海作曲，...

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两个孤苦无依的姐妹，在城市里苦苦挣扎，最终走上不同的道路。...