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电影剧情： 银龙湾龙记渔行大老板麦太公借着租船和放高利贷，垄断了整个渔业，多年来一直剥削渔民。渔民余伯的儿子晋华不甘心被欺压，主张渔民效法天门湾的同业，自行组织运销合作社。妓女阿宝原是渔家女，因屡遇风灾而家破人亡，被迫卖身以偿父债。阿宝心爱晋华，但晋华的心中只有渔民七叔的女儿阿珠，偏偏阿珠却心仪渔民学校的老师麦志新。志新虽是麦太公的儿子，但却不值父亲的所作所为，反而同情渔民的遭遇。一次，七叔父女出海遇着大风暴，租来的渔船翻沉。二人飘流海上被救后，生活亦陷入困境。麦太公迫令七叔还债，否则便要阿珠卖...

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游民习艺所所长李秉义本是一名道学先生，但自遇上歌舞团红星方华后，即为其美貌所吸引，更不惜挪用公款，购买珠宝首饰，以博取她的欢心。抗战展开，方华随团前往杭州。秉义断然抛下妻女，携公款潜逃到杭州寻找方华。...

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警察局调沈思忠到上海推行防范运动，沈思忠深知使命重大立即动身。在火车上遇见少女周兰，二人一见如故，分别时周兰将照片和地址送给了沈思忠。周兰的父亲周子裕在上海极具势力，手下有数百门徒，为了忏悔年轻时作恶多端，晚年诵经拜佛广做好事，但虽如此，暗地里依旧干着不法之事。一天，沈思忠和朋友鲁山到舞厅玩，鲁山因为歌星白洁鼓掌，被周子裕的门徒陶忠吃醋过来寻事，沈思忠上前劝说被推倒。回饭店时沈思忠不知被人跟踪，房间号被抄走。第二天清晨，门徒们报告警察局的防范科与他们作对，周子裕叫来得意门徒钱浩然去见沈思忠。周兰...

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徐柏年服务警界三十余年，奉公守法。小柏子承父业，初入警所，悉遵父训。社会中忽连续发生大额窃案，似有计划之组织所为，署长委小柏侦办。一日，小柏在珠钻店见一华贵女郎，尾随至女郎富丽住宅，截获其所窃钻石。女郎谈笑自若，谓警署无能，导小柏入室，示历获之珍宝，小柏大惊。女又示其柔弱苦衷，巧言令色。小柏为其所惑，予以遮掩，以至步步深陷，不克自拔，与女郎共啮盟誓，共甘同苦，置未婚妻于不顾。柏年察觉小柏异状，痛心疾首，暗自参与查案。小柏欲助女郎潜逃外埠，柏年赶至拦截，女郎竟欲杀害柏年。千钧一发之际，小柏幡然醒悟...

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孤女龚白苹执教于乡村小学，天性乐观活泼，不以身世为苦。同事卓达，青年有为，文才出众，暗恋白苹已久，离职赴沪前向白苹求婚。白苹与卓达友谊虽笃，但未生情爱，只能婉转拒绝。翌日，白苹到车站送行，与卓达依依而别。离开时，白苹拾到一只皮夹，与皮夹主人雷明相识。雷明感谢之余，盛邀白苹共进晚餐。白苹推却，与雷明相约翌日再见。时值春日，山花烂漫，艳阳一片，两人漫步于校外田间，流连忘返，恋恋生情。雷明今夏卒业后即将与表妹订婚，此行专为探望母亲，不料偶遇白苹，坠入情网。白苹告假一天与雷明游春，雷明不忍说明真相，只说...

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少女白慧玉在上海读书，由教师林馥贞介绍，认识医学院学生钟企之，两人产生爱情，慧玉有了孕。林馥贞跟钟企之谈，要他及早跟慧玉结婚，然后再和家庭说知。但仲企之一味敷衍，使慧玉颇感失望，但她对钟企之仍一往情深。钟企之的母亲和表妹志芳也来到上海，一则送志芳读书，二则也是为志芳和钟企之的婚事。钟企之这时由于林馥贞一再催促和慧玉深情，已在教堂和慧玉结婚。慧玉因钟企之不来她处，到学校找钟企之，与志芳相遇，彼此教感到诧异，志芳问及慧玉，钟企之以朋友的妻子搪塞。志芳尾随钟企之到慧玉处，发现二人秘密，对慧玉百般侮辱。...

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前清遗老祝有为（徐莘园饰），在青岛海滨建有别墅。时德国侵占青岛，祝老为保住房产，通过汪翻译（孙敏饰）宴请德国驻青岛总督。汪有意追求祝老之女瑞芬（胡蝶饰），瑞芬虽憎恶汪之为人，但为父故，只得敷衍周旋。在祝家种花的刘花匠（高占非饰）和瑞芬有些感情。有一次刘斥责了汪之汉奸行为，被迫远走他乡。第一次世界大战后，日本取代德国占领青岛，汪摇身一变，投靠日本，反诬祝老亲德，以政治嫌疑罪将祝老逮捕，别墅被没收改作“日本军人俱乐部”。祝太太（舒绣文饰）无奈携瑞芬暂避乡间，俟时局稍定再回青岛，因生活无着，只得依靠曾...