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昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。 广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩大化，袭击事件频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山守组突然袭击。然计划被打本（加藤武 饰）泄漏，山守义雄（金子信雄 饰）向警方检举，广能被捕。之后广能组...

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根据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。 从狱中释放的山中正治（北大路欣也 饰）吃霸王餐引发冲突，也籍此结识了美丽的寡妇靖子（梶芽衣子 饰），并拜入村冈组的门下。曾为村冈组敌对帮派大友联合会下的年轻干部大友胜利（千叶真一 饰）不满本派与对手媾和行径，自立大友组向村冈组发起一系列袭击。山中奋起反击，最后因杀人罪锒铛入狱。村冈组组长（名合宏 饰）遂将靖子许配他人，得知消息的山中越狱而出，兴师问罪，却被村冈巧妙骗过。 村冈利用山中的愧疚和忠诚，命其追杀大友胜利。山中义无反顾踏上不归之路...

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第一部・自关原至一乘下松 作州宫本村的武藏与又八，心怀出人头地的梦想参加了关原之战，却以战败告终。二人在伊吹山中漫无目的地徘徊时，被阿甲与朱实母女所救。又八受阿甲引诱，与她结为夫妇；而武藏在归国途中，因擅自闯过关卡遭到官吏追捕，陷入窘境。 另一方面，又八的母亲阿杉，将儿子迟迟未归归咎于武藏，对武藏心怀怨恨。又八本有一位名叫阿通的未婚妻，阿通目睹武藏被泽庵和尚惩戒、吊在千年杉树上，便将武藏救出，与他一同逃走。如今倾心于武藏的阿通，恳求要跟随立志修习武道的武藏同行。武藏也曾一时被激情冲昏头脑，对阿通...

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大雪之夜，根津七轩町的针灸医生皆川宗悦（内藤武敏 饰）前往武士深见新佐卫门（武内亨 饰）家中催讨债务。宗悦桀骜不恭的态度激怒新佐卫门，随即被其斩杀。但是一切并未就此结束，宗悦的怨念不散，鬼魂时刻出现在新佐卫门周围。新佐卫门不堪其扰，几至癫狂，更错手杀害妻子，自己也随后意外身亡。12年后，深见家的的遗孤新吉（横内正 饰）已成为一家租书店的老板，他与美丽的三味线老师豊志賀（木村俊恵 饰）相恋，却不知对方正是宗悦的女儿。已是情爱纠缠，上一辈的恩怨更是斩不断，理还乱…… 本片根据落语家三遊亭円朝原著改编...

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岩波映画社にいて、土本典昭とともに俊英と呼ばれた黒木和雄、初の劇映画作品。脚本もないまま撮影に入り、現場は即興演出の連続で、脚本の完成と並行して撮影したというエピソードを残す。鈴木達夫の手持ちカメラが素晴らしく、加賀まりこの美しさも手伝って実にみずみずしい作品となっている。...

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下等武士原之助因要求改革遭拒而杀掉了自己的主人。主人的女儿美佐和丈夫原田以及高手慎吾带领着众多的武士追杀原之助，原之助开始了自己的逃亡之旅。原之助在逃亡路上遇到了同样是下等武士的寿他，一门心思在河边和妻子一起淘金的寿他欲通过为部落淘金来摆脱自己下等武士的身份，但这样的淘金为政府所不允许。原之助想抢夺寿他的金子，三个流浪武士也对寿他的金子觊觎不已，追杀原之助的人马也赶到此地，而寿他的部落却想杀掉寿他以杀人灭口。有着相似遭遇的原之助和寿他之间可谓不打不成交，英雄惜英雄。三个流浪武士抓住了寿他的妻子胁...