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音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和...

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In rural 1840's Scotland, Gavin Dishart arrives to become the new "little minister" of Thrums's Auld Licht church. He meets a mysterious young gypsy girl in the dens and to his horror Babbie draws him into her escape from the soldiers after she incit...

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描写的是一对孪生姊妹（胡蝶兼饰）的不同遭遇。妹妹二宝自幼跟随私贩洋枪的父亲逃往城市，长大以后被父亲送给了军阀钱督办做姨太太；姐姐大宝则和母亲（宣景琳饰）一起住在乡下，后来嫁给一个穷苦的木匠桃哥（郑小秋饰），父母姊妹不通音讯，彼此不知下落。十多年后，大宝夫妇和母亲从乡下流落到城市。桃哥去做工，大宝抛下未满月的孩子，到钱督办的公馆去当奶妈，她带的正好是二宝的孩子。二宝作为主妇，对大宝非常冷淡，甚至因为大宝外貌酷似自己而感到反感；大宝为了保住饭碗，只好尽心服侍小主人。一天，桃哥干活时摔伤，无钱医治，大...

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为了生活，阿毛娘带着儿媳阿银﹑女儿三宝和四宝还有邻居阿秀到了上海，经过推荐，她们分别到了五个人家。阿毛娘分到一个作家的家中，但不久因作家家贫，阿毛娘被辞退了；阿银失身于王少爷，她被太太赶出后被王少爷包养了起来；阿秀恰好在王少爷的一个姨太太家做佣人，三保被人引诱做了舞女，四保则要被流氓卖到大连，但幸好被人在半路所救。一天，王少爷的姨太太发现了阿银被包养的事，两人厮打了起来，阿毛娘等人赶来帮阿银，最终她们五人只能回到家乡。...

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青年贵族纪兰荪（朱飞饰），起初爱上了一个善良的女子纫珠（张织云饰），两人结婚后，生了一个儿子取名良彦。后来，纪兰荪又迷恋上另一个女子柔云（杨耐梅饰），而和纫珠离异了，他们所生的儿子良彦，仍由兰荪抚养。柔云做了主妇以后，没有生育；为了夺取家产，千方百计谋害良彦。纫珠虽然离去，为了关怀良彦（郑小秋饰），化装成女佣，出入兰荪家，以保护她的儿子，一次柔云以毒品置食物中，致使良彦得病，医生予以药品治疗，柔云又想偷取药品，被纫珠发觉，两人争斗，其案遂破。柔云看到阴谋败露，即狼狈出逃，后因发生车祸死去。于是，...